미국-이란 전쟁으로 인한 KOSPI 역대급 폭락, 과거 삼성·SK가 인정한 MES 기술력부터 현대차 MobED 동맹까지, LS티라유텍의 펀더멘털을 전쟁 리스크 관점에서 재정의 하고 새로운 ‘안전 마진’ 구간을 분석합니다. 1. 과거의 ‘두뇌’가 현재의 ‘생존’이 되는 이유 찰리 멍거는 “비즈니스의 가치는 과거의 성취가 미래의 불확실성을 얼마나 이겨낼 수 있는가에 달려 있다”고 했습니다. LS티라유텍(구 티라유텍)은 2006년 설립 이후 삼성전자,…
북미 ‘Big 4’를 압도하는 2배 빠른 납기 경쟁력과 초고압 시장보다 6배 큰 배전 시장의 기회, LS일렉트릭의 2026년 영업이익 6,827억 원 전망과 5조 원의 수주 잔고를 숫자로 심층 분석합니다. 1. 무능한 경쟁자는 유능한 기업의 가장 큰 자산이다 찰리 멍거는 “위대한 기업은 경쟁자가 스스로 무너지는 지점에서 탄생한다”고 했습니다. 현재 북미시장의 지배적 사업자인 슈나이더(Schneider), 이튼(Eaton), ABB, 지멘스(Siemens)는…
찰리 멍거는 여러 개의 강력한 동인이 한 방향으로 수렴할 때 발생하는 폭발적인 결과인 ‘롤라팔루자 효과(Lollapalooza Effect)’를 강조했습니다. 지금 우리가 목격하고 있는 A 혁명은 단순한 소프트웨어의 발전이 아닙니다. 인류 역사상 유례없는 전력 수요, 노후화된 전력망, 그리고 탄소 중립이라는 세 가지 거대한 흐름이 충돌하며 전력 인프라 산업에 거대한 기회를 만들어내고 있습니다. 많은 투자자가 ‘엔비디아(NVIDIA)’라는 화려한 심장에 주목할…
![[2026 완결판] AI 인프라 투자 바이블: 8가지 퍼즐로 완성하는 최종 포트폴리오](https://greatjj.com/wp-content/uploads/2026/03/2026-완결판-AI-인프라-투자-바이블-8가지-퍼즐로-완성하는-최종-포트폴리오-768x576.webp "[2026 완결판] AI 인프라 투자 바이블: 8가지 퍼즐로 완성하는 최종 포트폴리오")
“반도체 칩만 사두면 돈을 벌 수 있는 시대는 끝났습니다.” 지난 9편의 포스팅을 통해 우리가 확인한 진실은 명확합니다. 인공지능(AI)은 단순한 소프트웨어가 아니라, 막대한 에너지와 정교한 하드웨어, 그리고 이를 담아낼 물리적 공간이 유기적으로 결합된 하나의 ‘거대한 신체’라는 사실입니다. 최근 골드만삭스와 I-O 펀드(IO Fund)의 분석에 따르면, 빅테크의 AI 설비투자(CapEx)는 2026년 정점에 달하며 데이터센터 인프라 지출액은 2030년 1조 달러(약…
![[2026 전망] 엔비디아 독주 막을 ‘K-AI 풀스택’의 심장, 국산 NPU 대장주 TOP3](https://greatjj.com/wp-content/uploads/2026/03/2026-전망-엔비디아-독주-막을-K-AI-풀스택의-심장-국산-NPU-대장주-TOP3-768x576.webp "[2026 전망] 엔비디아 독주 막을 ‘K-AI 풀스택’의 심장, 국산 NPU 대장주 TOP3")
인공지능(AI) 혁명이 ‘학습’을 넘어 ‘실제 서비스(추론)’ 단계로 진입하면서 시장의 요구는 단 하나로 귀결됩니다. 바로 ‘전력을 적게 먹으면서 더 빨리 계산하는 칩’ 입니다. 엔비디아 GPU는 강력하지만, ‘전력 먹는 하마’라는 꼬리표를 떼지 못하고 있습니다. 2026년 글로벌 빅테크들은 고금리 시대를 지나 ‘비용 절감’과 ‘AI 수익화’라는 숙제를 안고 있습니다. 이에 따라 값비싼 GPU 대신 특정 목적에 특화된 ASIC(주문형 반도체)…
![[2026 AI 인프라] 데이터센터 대장주 총정리: 통신 3사 실적 폭발과 건설주 수혜 분석](https://greatjj.com/wp-content/uploads/2026/03/2026-AI-인프라-데이터센터-대장주-총정리-통신-3사-실적-폭발과-건설주-수혜-분석-768x576.webp "[2026 AI 인프라] 데이터센터 대장주 총정리: 통신 3사 실적 폭발과 건설주 수혜 분석")
인공지능(AI) 열풍이 칩(반도체)과 전력(에너지)을 넘어, 이 모든 것이 담기는 물리적 공간인 ‘AI 데이터센터(AIDC)’로 번지고 있습니다. 일반 데이터센터보다 전력 밀도가 5~10배 이상 높은 AIDC는 단순한 건물이 아닌 ‘거대한 첨단 기기’입니다. 최근 데이터에 따르면 글로벌 데이터센터 투자는 2030년까지 1조 달러(약 1,300조 원) 규모를 향해 가고 있습니다. 오늘 포스팅에서는 AIDC를 직접 운영하며 ‘진짜 돈’을 벌고 있는 국내 통신…
